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- Bei der Auswahl passender Finanzlösungen für Ihre individuelle Bedarfssituation unterstützt Sie gerne unser Private-Banking-Team.
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Strategische Finanzplanung
Analyse Ihres Vermögens mit höchster Fachkompetenz
Als besondere Leistung bieten wir vermögenden Kunden die Erstellung einer strategischen Finanzplanung an.
Die strategische Finanzplanung als honorarbasierte Dienstleistung vernetzt sämtliche finanzielle Bereiche, um Auswirkungen bestimmter Entscheidungen aufzuzeigen. Ihre finanziellen Ziele und Wünsche stellen wir dabei in den Mittelpunkt.
Die Finanzplanung verbindet hierfür die Bereiche Wertpapiermanagement, Immobilien und Finanzierung, Beteiligungsmanagement, Vorsorgeoptimierung, Absicherung von Risiken, Planung Vermögensnachfolge und Stiftungsmanagement.
Exklusiv für Sie
- Wir beauftragen ausschließlich zertifizierte Finanzplaner mit der Erstellung Ihrer strategischen Finanzplanung.
- Wir bieten Ihnen eine neutrale Analyse, Optimierung und Planung Ihrer finanziellen Verhältnisse.
- Wir sprechen keine Empfehlungen* für Einzelanlagen oder Verträge bestimmter Gesellschaften aus.
- Auf Wunsch nennen wir Ihnen gerne Ansprechpartner unseres Netzwerkes aus Fachanwälten, Steuerberatern, Notaren und Wirtschaftprüfern.
* Empfehlungen, bestimmte Vermögenswerte oder Anlageprodukte zu erwerben, werden nicht abgegeben. Dasselbe gilt sinngemäß für den Abschluss von Versicherungen.
